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PE支持的Dixon Tech的IPO在第1天的认购率超过75%; BRNL占22%

2020-01-23 11:30:05 来源:环球网
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合约电子产品制造商迪克森科技有限公司(Dixon Technologies Ltd)的首次公开发行在周三发行的第一天超过了机构和零售投资者领导的三分之四。

股票交易所数据显示,公开发行的237万股股票(不包括锚定配额)在第一天结束时收到近186万股的买入价。 这本书订阅了78%。

合格的机构买家类别覆盖了679万股的1.34倍。 零售部分的出价不超过20万卢比,占所报118万股的近80%。 为非机构投资者(包括法人团体和富人)留出的部分约占4%。

SREI基础设施促进的巴拉特路网络有限公司也于周三启动了首次公开募股。 然而,数据显示,其首次公开募股活动不温不火,第一天订购量仅为22%左右。 公开发行2930万股股票仅收购了640万股股票。

零售图书涵盖了所提供的293万股中的76%。 机构类别的认购额接近20%,而为机构投资者(包括公司机构和高净值个人)保留的股份则不到1%。

迪克森科技

这家总部位于诺伊达的公司将Motilal Oswal视为其私募股权支持者,该公司周二通过向1,760-1,766卢比价格区间上端的一批机构投资者出售101万股股票 (2804万美元)。 。

以亚洲为重点的股票对冲基金Steadview Capital Mauritius Ltd和全球历史最悠久的主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)是参与锚定分配的机构之一。

迪克森科技公司正通过IPO寻求估值高达1,946.01千万卢比(约3.05亿美元)。

首次公开发行包括新发行的价值60亿卢比的股票,此外还有发起人二次出售305万股股票以及现有股东莫特拉尔奥斯瓦尔私募股权投资顾问的部分退出。

在价格区间的上端,IPO规模为545.27千万卢比(8530万美元)。 这将导致发行后28%的股权稀释。

该公司的目标是利用筹集的资金偿还价值22亿卢比的借款,此外还花费7.57亿卢比在其蒂鲁帕蒂工厂设立LED电视制造部门。 它还将花费8.85亿卢比用于增强垂直照明产品的后向集成能力,以及用于升级IT基础设施的10.6亿卢比。

该公司,前身为Dixon Utilities and Exports Pvt。 有限公司将加入上市同行Centum Electronics Ltd,MIC Electronics Ltd和PG Electroplast Ltd.

可以肯定的是,Dixon的上市将使其成为首个选择资本市场路线的电子元件合约制造商,因为PG Electroplast于2011年9月以121亿卢比的IPO上市。

迪克森竞争的其他非上市公司包括Jabil Circuit India Pvt。 有限公司,SFO Technologies Pvt。 有限公司,艾琳电子有限公司,朗森电子私人有限公司。 有限公司和Amara Raja电子有限公司,价值23亿美元的Amara Raja Batteries Ltd.

该公司已聘请IDFC银行,IIFL控股公司,Motilal Oswal投资顾问和Yes Securities担任IPO的账簿管理主管。

BRNL

道路开发商BRNL正在通过该问题寻求 (2.68亿美元)的 。

在价格区间的上端,IPO规模达到600.65亿卢比(9391万美元)。 首次公开发行包括2930万股新发行,并将在发行后的基础上减持34.9%的股权。

首次公开募股后,该公司的目标是赞助Solapur Tollways Pvt。 有限公司项目,输入51.47亿卢比。 赞助商投资将由Solapur Tollways用于为其Solapur-Maharashtra / Karnataka NH-9边界部分开展活动。

此外,BRNL的目标是以无担保贷款,认股权证和可选择的可转换债券(OCD)等形式获得次级债务,以及SREI基础设施持有的价值372.25亿卢比的其他工具。 它将余额用于一般企业用途。

Inga Capital Pvt。 Investec Capital Services(India)Pvt。 有限公司和SREI Capital Markets Ltd是IPO的财务顾问。

BRNL加入了许多基础设施和建筑公司,如Shankara建筑项目有限公司,PSP项目有限公司,Dilip Buildcon,GR Infraprojects有限公司和GVR Infra项目有限公司,它们正在寻求开拓公共市场。

过去几年上市的其他基础设施公司包括Sadbhav Infrastructure Project Ltd,PNC Infratech Ltd和MEP Infrastructure Developers Ltd.

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